Jenggot Merah

Mahasiswa kedokteran yang baru lulus, Homoto (diperankan oleh Yuzo Kayama), di bawah perkenalan ayahnya, datang ke Klinik Koishikawa di daerah pedesaan terpencil untuk magang. Gurunya adalah seorang dokter eksentrik yang dikenal sebagai Red Beard (Toshiro Mifune). Pada awalnya, Homoto, yang mendambakan Nagasaki, sangat muak dengan perkampungan kumuh ini, dan marah pada Red Beard, merasa bahwa dia telah ditipu dan tidak berguna baginya. Redbeard adalah ahli aprikot terkenal di sini. Ia tidak menuntut apa pun untuk melindungi ibukotanya, namun mempraktikkan pengobatan secara diam-diam, tanpa rasa takut terhadap penguasa dan tanpa mempedulikan imbalan. Dia telah menyembuhkan banyak pasien, termasuk seorang wanita muda (diperankan oleh Kyôko Kagawa) yang mengalami gangguan mental karena pelecehan, seorang pemabuk yang setengah mati rasa karena alkoholisme, dan pelacur muda yang diperdagangkan ke rumah bordil dengan penyakit menular seksual, dll. Dalam proses membantu Hongbeard dalam menyelamatkan nyawa dan cedera, Baoben secara bertahap menemukan pentingnya etika medis dan mengubah sikapnya terhadap kehidupan...