Nazarene

Nazarene (diperankan oleh Francisco Rabal) adalah seorang pendeta yang telah mengabdikan seluruh dirinya kepada Tuhan. Dia melepaskan kondisi yang menguntungkan di gereja dan rela pergi ke desa-desa terpencil dengan lingkungan yang sangat buruk untuk berkhotbah. Namun, kesalehan Nazarin tidak memberinya rasa hormat yang layak diterimanya. Karena membantu Andara (Rita Macedo), seorang pelacur yang melakukan pembunuhan, Nazarene ditolak oleh orang-orang percaya dan diusir dari gereja. Namun, Nazarin tidak melepaskan keyakinannya. Anak dari adik sahabat Andara Beatriz (Marga López) sedang sakit parah dan meminta restu Nazarin. Sebuah keajaiban terjadi, dan penyakit anak itu sembuh secara ajaib. Dengan cara ini Andara dan Beatriz menjadi pengikut Nazarin. Mantan pacar Beatrice, Pinto (Noé Murayama) sangat iri pada Nazarin dan tanpa ampun memfitnah dan memfitnahnya.