Teh Pahit Jenderal Yuan

Megan (Barbara Stanwyck) dan tunangannya Jones (Walter Connolly) akan memasuki aula pernikahan bergandengan tangan. Jones adalah seorang Kristen yang taat. Untuk berdakwah, Megan mengikuti Jones ke China. Dalam suatu kecelakaan, keduanya secara tidak sengaja masuk ke area terlarang militer. Mereka bertemu Jenderal Yan (Nils Asther) dan menjalin persahabatan yang mendalam di antara ketiganya. Seiring berjalannya waktu, Jenderal Yan perlahan-lahan jatuh cinta pada Megan yang lugu, dan jarak antara keduanya menjadi semakin dekat. Jenderal Yan mengalami pukulan berat dalam kariernya, yang berujung pada berakhirnya pengkhianatan dan perpisahan. Di saat kritis ini, Megan memilih untuk tetap berada di sisi Jenderal Yan. Namun, Jenderal Yan secara keliru percaya bahwa Megan melakukan ini demi tunangannya, dan kesalahpahaman ini menyebabkan keretakan hubungan mereka.