Kisah Lisboa

Film ini bisa dikatakan sebagai sekuel dari "The State of Things" karya Wenders. Friedrich (Patrick Bauchau), sutradara episode sebelumnya, pergi ke Lisbon untuk syuting materi film ini. Dia mengundang sound engineer film Philip (Rüdiger Vogler) untuk membantu mengumpulkan suara untuk film bisunya. Setelah menerima kartu pos undangan, Philip bergegas ke Lisbon sesuai kesepakatan, namun tidak menemukan jejak Friedrich dan hanya menemukan beberapa petunjuk misterius yang ditinggalkannya. Berdasarkan film tentang kota kecil di Lisbon yang ditinggalkan sutradara, Philip pergi ke tempat itu untuk mengumpulkan suara. Dia berjalan di jalanan dan merekam berbagai suara. Saat berkeliling Lisbon, dia bertemu dengan seorang penyanyi wanita yang bernyanyi dalam sebuah episode film, dan hidupnya menjadi sedikit lebih romantis. Di akhir film, dia menemukan Friedrich dan mengetahui alasan sutradara pergi: Menghadapi dampak gambar komersial, sutradara menjadi mati rasa terhadap gambar dan tidak lagi menemukan inspirasi dan hasrat untuk pengambilan gambar. Jadi dia menemukan teknik pemotretan buta, meletakkan kamera di bahunya dan berjalan sesuka hati, membiarkan kamera merekam gambar kemanapun dia pergi. Dia percaya bahwa catatan semacam ini dapat mencatat suatu tempat dengan setia dan objektif serta benar.