Perubahan Yuki no Shou

Aktor kabuki terkenal Nakamura Yukino Cheng (diperankan oleh Kazuo Hasegawa), orang tuanya dijebak oleh seorang pezina ketika dia masih kecil, dan mereka meninggal satu demi satu. Yukinochei muda tidak berdaya, tapi untungnya bertemu dengan aktor kabuki yang baik hati Nakamura Kikunoshi (diperankan oleh Ichikawa Nakasha). Kikunoichi menerimanya sebagai muridnya, mengajarinya menari dan keterampilan pedang, dan bersumpah untuk membantu Yukino Cheng membalas kebenciannya. Beberapa tahun kemudian, Yukino Cheng telah tumbuh menjadi seniman kabuki yang luar biasa. Ia dan tuannya pergi jauh-jauh ke Edo, dan akhirnya menemukan musuhnya, mantan pejabat Nagasaki, Tobe Manzaki (diperankan oleh Nakamura Yanjiro). Api balas dendam telah berkobar sejak saat itu... Film ini diadaptasi dari karya asli berjudul sama karya Mikami Yusaki, dan memenangkan Penghargaan Film Mainichi tahun 1964 untuk Sutradara Seni Terbaik.