Sutradara:
Pemuda kaya Morales (diperankan oleh Yull Núñez) bersikeras untuk mengikuti Ignacio dan ingin belajar seni bermain akordeon darinya / tetapi Ignacio yang keras kepala menolak dan mengatakan bahwa orang kaya itu tidak memiliki bakat. Mereka berdua dan seekor keledai melakukan perjalanan melalui dataran luas dan pegunungan terjal di Amerika Selatan. Ketika tidak ada uang untuk bepergian / Ignacio akan bermain piano bersama orang lain di festival musik di kota-kota yang lewat dan mendapatkan uang dengan bermain. Selama pertunjukan / Fumin menemukan keterampilan bermain drumnya dan dibaptis dalam darah suku kadal yang misterius. Orang-orang kaya tidak puas dengan kesombongan Ignacio dan pergi dalam kemarahan / tetapi menemukan "Akordeon Setan" di Festival Musik Penduduk Pulau Guajira di kota terdekat / dan Ignacio tidak terlihat... Film tersebut memenangkan Penghargaan Kota Roma di Festival Film Cannes / Penghargaan Film Kolombia Terbaik dan Penghargaan Sutradara Terbaik di Festival Film Bogota / Kolombia / Penghargaan Film Kolombia Terbaik di Festival Film Cartagena / dan Penghargaan Film Spanyol Terbaik di Festival Film Internasional Santa Barbara.
行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过