Tengkorak Emas Penyihir

007 adalah penjabat bos sebuah agen detektif. Suatu hari, dia bertemu Watson, yang akan menjadi pasangan seumur hidupnya. Watson membawakannya sebuah kasus, yaitu kasus yang terjadi di klub permainan papan. Sebuah permainan papan dimainkan di klub itu setiap malam: harap tutup mata Anda saat hari mulai gelap, tetapi orang pertama yang terbunuh malam itu akan menghilang setelahnya. 007 dan Watson memutuskan untuk menyelidiki klub tersebut. Selama permainan, mereka bertemu dengan seorang pria bertopeng (pemburu hadiah), dan permainan pembunuhan yang sesungguhnya dimulai...