Fajar Menyingsing di Pegunungan

Pada tahun 1937, tentara Jepang menyerang Shandong, pasukan Han Fuqu mundur, dan sebagian Shandong jatuh ke wilayah pendudukan Jepang. Situasinya genting. Pada akhir tahun 1937, PKC mengirim anggota Partai Komunis Yang Yiming ke wilayah Shandong yang diduduki Jepang untuk secara diam-diam melancarkan pemberontakan bersenjata. Tentara Jepang memerintahkan Osamu Fujita, pemimpin Bagian Khusus Teknologi Tinggi, untuk menyabotase pemberontakan. Yang Yiming, dengan nama sandi "Xiashanhu", menghubungi kawan setempat Zhou Wangwen di Tai'an. Tanpa diduga, koneksi tersebut gagal dan Zhou Wangwen ditangkap oleh tentara Jepang. Yang Yiming tersesat untuk menghubungi organisasi tersebut. Saat ini, Chang Yu, kapten Divisi 74 Tentara Nasional, mengira Yang Yiming adalah pembohong dan menangkapnya. Waktu eksekusi Zhou Wangwen semakin dekat, dan Yang Qingquan, seorang prajurit dari Divisi 74 Tentara Nasional, juga dieksekusi. Untuk menyelamatkan orang, Yang Yiming mengungkapkan identitasnya dan bekerja sama dengan Chang Yu, merampok tempat eksekusi dan membunuh banyak penjajah Jepang. Keduanya menjalin persahabatan anti-Jepang yang mendalam. Selanjutnya, kami mendirikan markas kami di Gua Savage di Gunung Culai. Tanpa disangka, kawasan pangkalan dengan cepat terekspos dan dikepung serta ditindas oleh tentara Jepang. Kami menderita kerugian besar. Pada pertemuan berikutnya, banyak orang yang percaya bahwa ada pengkhianat di tim kami, jika tidak, tentara Jepang tidak akan bisa menemukan Gua Savage secepat itu. Chang Yu dan kelompoknya merasa curiga dan meninggalkan pasukan Yang Yiming. Untuk mengetahui pengkhianat yang memberi tahu tentara Jepang, Yang Yiming merancang untuk membuatnya muncul...