Tebing Merah (Bagian 1)

Dokter Kong Rong (diperankan oleh Wang Qingxiang) bersumpah untuk memprotesnya, namun akhirnya menawarkan pengorbanan bendera kepada Cao Bing. Ternyata Cao Cao bertekad untuk memusnahkan Liu Bei (diperankan oleh You Yong), Sun Quan (diperankan oleh Zhang Zhen) dan pemberontak Jiangnan lainnya dan mendominasi dunia. Setelah Pertempuran Changbanpo, Liu Bei dibantu oleh penasihat militer Zhuge Liang (diperankan oleh Takeshi Kaneshiro), memimpin saudara angkatnya Guan Yu, Zhang Fei (diperankan oleh Zang Jinsheng), Zhao Yun (diperankan oleh Hu Jun), dll., memimpin para pengungsi untuk berperang dan mundur, dan akhirnya harus meminta bantuan Jiangdong Sun Quan. Sun Quan juga ragu untuk melawan Cao Cao. Namun, Gubernur Zhou Yu (diperankan oleh Tony Leung) dan saudara perempuannya Sun Shangxiang mendukungnya dalam pertempuran tersebut. Melihat pasukan mendekati perbatasan, aliansi Sun-Liu pun terbentuk. Zhuge Liang sangat senang melihat pasukan Zhou Yu yang ketat dan disiplin, dengan jenderalnya Gan Xing (diperankan oleh Nakamura Shido) memimpin penyerangan. Pada saat ini, tiba-tiba dilaporkan bahwa ada kekurangan panah dan busur di angkatan bersenjata. Kong Ming mengabaikan bujukan baik hati Lu Su (diperankan oleh Hou Yong) dan bersedia mengeluarkan perintah militer untuk mengejar panah dan busur...