Menunggu Fajar

Ye Jianfei (diperankan oleh Chow Yun-fat) tumbuh dalam kelompok teater. Dia sangat tidak puas dengan situasi kehidupan saat ini. Dia selalu ingin pergi ke Amerika Serikat, berharap membuat perbedaan di sana, namun rencana penyelundupannya berulang kali gagal. Secara kebetulan, Ye Jianfei bertemu dengan seorang pria bernama Huang Keqiang (diperankan oleh Wan Ziliang). Keduanya cocok dan menjadi teman. Huang Keqiang dan kekasih masa kecilnya Ah Nan (diperankan oleh Ye Tong) saling jatuh cinta, namun sayangnya ayah Ah Nan ingin menikahkan Ah Nan dengan anak kaya yang tidak disukainya. Huang Keqiang dan Ah Nan memutuskan untuk kawin lari. Namun, ketika ketiganya ingin mencobanya, perang pecah dan rencana pergi ke luar negeri kembali dibatalkan. Belakangan, Ah Nan diperkosa secara brutal oleh seorang petugas patroli. Huang Keqiang akhirnya mendapat persetujuan dari ayah Ah Nan, sementara Ye Jianfei menjadi "penjaga keamanan militer Jepang". Sejauh ini ketiganya masih belum melupakan kesepakatan awal. Mereka menaiki kapal pengungsi dan memulai perjalanan terakhir mereka.