Dunia Bawah

Selalu ada dunia bawah tanah yang gelap di bumi. Di sana, dua ras besar - vampir dan manusia serigala - bertarung sampai mati, dengan masing-masing pihak bertujuan untuk melenyapkan ras lain sebagai tujuan utamanya. Suatu ketika, saat memburu beberapa manusia serigala yang dikalahkan, vampir "Dewi Bulan" Sirenie (diperankan oleh Kate Beckinsale) menemukan bahwa manusia serigala berencana untuk menculik seorang dokter manusia, Michael (diperankan oleh Scott Speedman). Mengetahui bahwa manusia serigala pasti menyembunyikan sesuatu, Sirini pergi ke sarang serigala sendirian untuk menyelidikinya. Tanpa diduga, dia disergap oleh manusia serigala dan terluka parah. Untungnya, Michael menyelamatkannya. Dalam perjalanan Michael mengirim Sileny kembali ke kamp vampir, dia secara tidak sengaja digigit oleh manusia serigala, sehingga mengungkap misteri pengalaman hidup Michael dan konspirasi manusia serigala...