Tahun Kota Naga

Geng dunia bawah tanah terbesar di Hong Kong "Wo Lian Sing" mengadakan pemilihan perwira dua tahunan. Sebagai dua pemimpin daerah, Ah Lok (diperankan oleh Simon Yam) dan Big D (diperankan oleh Tony Leung Ka Fai) diam-diam memperebutkan takhta. Sekelompok pemilih juga saling berebut secara terang-terangan dan terselubung demi kepentingannya sendiri, sehingga pemilu tidak lancar. Alhasil, A Le kembali terpilih sebagai pawang. Big D yang tidak puas memutuskan untuk menantang peraturan geng. Dia ingin merebut tongkat keran, tanda kekuasaan tertinggi, dan membentuk geng baru. Lima bos kecil (diperankan oleh Louis Koo, Cheung Siu-fai, Nick Cheung, Lin Xue, dan Lam Jiadong) terlibat, dan mereka memulai serangkaian pertarungan internal untuk mendapatkan tongkat terdepan. Siapa yang akan menang pada akhirnya tidak diketahui.