監督:
ガオ・ガンは / 劇団の少女シャオ・ティアン（ヤン・アイジン演じる）と良好な関係を築いているが / 生活環境が厳しいため / 少女に幸せを与えることができないとガオ・ガンは嘆いている。シャオ・ティアンのサポートを受けて / ガオ・ガンはついにブラックボクシングの舞台に立つことになる…。 ガオ・ガンは初戦に勝利し / 黒ボクシング組織の便利屋として働く若き危険少年キャプテン（ロナルド・チェン）と知り合う。船長はケチな性格だが / 実は心優しく武道の才能もある。ギャンブルのブックメーカー / ファイ シャオはブラック ボックス ビジネスを切望し / ハオ兄弟と協力してイベントを拡大します。ガオ・ガンは一連の戦いで一度も負けず / ホイ・シャオとハオ・ゲーの切り札となった。もう一人のブラックボクシングディーラー / チェン・シンは嫉妬のあまり / K1チャンピオンや他のマスターたちをガオ・ガンとの競争に送り込んだ。キャプテンの助けにより / ガオ・ガンは命を賭けて勝利しました。しかし / この時彼を待っていたのは東尼公蔵の最後であり / 小田と彼との関係は想像していたほど単純なものではなかった…。
出演:
Wu Jing / Cheng Zhongji / Yang Aijin / Zhang Zhaohui / Lu Huiguang / Fu Ying
全国武术冠军高岗（吴京 饰）随一只京剧团赴港表演，期间高岗矫健的身手引起地下黑拳组织者豪哥的注意，豪哥邀请高岗参加黑拳，但被其拒绝。高岗与剧团中的少女小田（杨爱瑾 饰）交好，但困窘的生活状况令高岗自叹无力给予女孩幸福，在小田的支持下，高岗终于走向了黑拳的赛场…… 高岗初战告捷，得以结识黑拳组织中打杂的古惑仔——队长（郑中基 饰），队长性格悭吝，但其实为人良善，且身怀武功。赌球的庄家辉少觊觎黑拳生意