ロマンス

戦場から故郷に戻った真弓零吉（森雅之）は、幼なじみの恋人・道子（久我御子）を捜しに東京へやって来た。彼は無一文で、古本買取業を営む弟のあよ（道三）と質素なアパートに暮らし、兄の収入でかろうじて暮らしていた。ある日、零吉は陸軍士官学校の同級生・山路直人（宇野重良）と街で偶然出会う。ナオトは英語とフランス語で手紙を書くことで生計を立て、かつて外国人兵士と恋に落ちたものの、今では恋人が帰国し日本に取り残された貧しい女性たちを相手にしている。 兄の足を引っ張りたくない礼吉は直人の誘いに乗り、女性たちの手紙を書く手伝いをするために鈴蘭地区にやって来た。ある日、彼は長年探していたダオズィに偶然出会うが、ダオズィもそんな惨めな女性の一人だった…。