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ジャスティン・ロング ポッドキャストの司会者ウォレス（ロング演じる）は世界探検家ミスター・ハウ（マイケル・パークス演じる）にインタビューしに行ったが、ハウによって半人半セイウチの怪物に変えられてしまう。ウォレスが失踪した後、彼のパートナーであるテディ・クラフト（ハーレイ・ジョエル・オスメントが演じる）とウォレスのガールフレンド（ジェネシス・ロドリゲスが演じる）はウォレスを探し始めた。 ジョニー・デップが演じるキャラクターは、フランス語圏カナダの刑事、ギー・ラポワントであると言われています。