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1920年、イギリス総督のスコットとその妻キャサリンはアディラバードのある部族を訪れ、部族の天才的な歌の才能を持つ少女メアリーを強制的に連れ去った。部族の保護者であるビム（リトル・タイガーが演じる）は、メアリーを救うためにイスラム教徒に変装した。スコットがそのニュースを知った後、総督邸の下級警備員であるラジュ（ラム・チャラン・テジャが演じる）は、昇進のため、そして父親の最後の願いと部族との約束を果たすために、率先してビムの逮捕を請願した。 ビムさんとラジュさんは、火事で死にそうになった少年を共同で助けたことがきっかけで偶然知り合った。彼らはお互いを知りませんでした。しかし、二人も正体を隠して連絡を取り合い、親友となった。捜査の過程で、ラジュは彼の親友が知事から逮捕を狙っていたビムであることを発見した。一方では、彼は父親の最後の願いと部族全体の約束を引き継ぎ、他方では父親の親友でもありました。彼はどう選べばいいのでしょうか...