魔界への転生

1638年、耐え難い飢餓とカトリック教徒に対する弾圧により、日本で島原の乱が勃発した。徳川幕府は12万の兵を派遣し、天草四郎時貞（窪塚洋介）率いる島原軍を破った。天草は魔術で有名で、死ぬ前に幕府を狂気に陥れた。数年後、徳川家康の三男で現将軍の叔父であり、南海の龍として知られる徳川頼宣は、狩猟中に復活した天草とその侍女（麻生久美子）と出会う。天草は頼宣に自分の力で権力を掌握するよう勧め、女性の体を媒介として死者を蘇らせる魔界転生の術を教えた。天草は転生呪文の担い手として女性を集め、柳生一族をこの問題に巻き込んでいく。柳生十兵衛（佐藤寛）は、復活した天草のかつての同志・荒木又右衛門と激闘を繰り広げ、片腕を切断してしまう。天草は宝峰院胤春、柳生但馬毛利宗城、宮本武蔵といった達人を次々と魔界に引き入れ、柳生十兵衛との連戦を開始する…。