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明の万暦20年、日本は突然北朝鮮に侵攻し、たちまち朝鮮王朝を占領した。朝廷は李如松に東征軍の提督を命じ、北朝鮮を支援するために4万人の兵力を集め、数年に及ぶ日本軍との激しい戦闘を開始した。万暦二十八年初め、戦争は熾烈な段階に入った。朝廷は内務局銃器監督局に対し、明軍に新型銃器「万生フラン機」を供与するよう命じた。しかし、内部監督部門は日本人と密かに共謀し、これらの高品質の銃器を日本に売り込もうとした。 5月3日、飛雪組のリーダーである李飛雪は、青年監督の指示のもと、盗賊団を率いて銃器局を襲撃し、銃器を強奪した。しかし、途中でチャオ郡長のリ・モランに阻止されてしまう。これを知ったメン・ルー捜査官はチャオ県の警察官を全員集め、リ・モランの援軍に向かった…。