ドラゴンとタイガーがマンダリンと戦う

物語の舞台は混沌とした香港。貂爾（チャオ・ション）は、日本で学んだ本当の柔道の知識を頼りに、香港に戻った後、トラブルを起こしそうになる。ある日、彼は中義武術館にやって来て彼を挑発し、彼の弟子たちは次々と彼と戦った。しかし、それらは彼にはかなわなかった。耐えられなくなったジムのオーナー、リー・ゾンハイ（ファン・ミアン演じる）と弟子たちは協力して彼に怪我をさせ、武道場から吹き飛ばした。負けたくない貂蝉は日本の浪人北道（羅烈）の元に移り、再び武術学校に入学した。英雄である李鐘海は、4人の敵を倒すことができず、致命傷を負い、悲劇的に亡くなりました。彼の弟子のレイ・ミン（ワン・ユー）も死ぬほど殴られた。幸いなことに、後輩の妹シャオリン（ワン・ピン）が彼を助け、一時的に逃げました。貂蝉は反対者を排除し、町にカジノを開設して金儲けをした。怪我から回復した後、レイ・ミンは魔法のスキルの練習に熱心に取り組み、主の仇を討つことを決意しました。 1年後、彼は成功を収め、一人でカジノに行きました。戦いの最中、彼は北道、貂蝉、そして助けに来た日本剣士たちを殺害し、過去の血の抗争を一掃した…。