コードネーム九耳犬

1937年、野心的な日本帝国主義者は準備を整え、中国に対する侵略戦争を開始する計画を立てていた。日本は侵略を円滑に進めるため、秘密裏に設立された諜報機関を通じて様々な情報収集と妨害活動を行った。その過程で、青服クラブも日本の策略にはまり、諜報機関が爆破された。諜報機関の顧問を務めるノン・チューミン（劉暁新）は、文明人であり軍人でもありながら、大金を浪費して夢の中で生きている弟のフー・ジョン（チェン・グァンリン）を見つけ、日本の特務機関の鍵を盗む九耳犬プロジェクトに参加するよう説得する。これを機に、人生を楽しむことにひたむきなジョンは共産党との接触を持ち、この温和で皮肉屋な青年は、国の重責を担う義人へと成長していくのだが……。