1938年6月に武漢の戦いが勃発し、抗日戦争の情勢は危機的となった。軍事要員の謝庚陽は、長期間秘密裏に投獄されていた中国共産党の要員孟清帆を刑務所から「盗み出し」、川のほとりで射殺した。彼の遺体は川に投げ込まれ、川に沿って日本軍陣地まで流れていった。孟清範は謝庚陽が捏造した虚偽の情報を伝え、それによって日本はソ連が中国東北部に軍隊を派兵するだろうと信じ込ませ、武漢への攻撃ペースは減速せざるを得なくなった。急いで準備したため、謝庚陽の計画は失敗した。日本の代理人佐藤はこれが中国の陰謀であると固く信じていた。彼は情報の信頼性を検証するために自ら武漢を訪れた。孟清範は九死に一生を得たが、日本軍の拷問からこの計画が中国共産党に害を及ぼすことを知った。彼は命をかけて日本軍収容所から脱出し、それを阻止するために武漢に戻った。 「嘘の計画」は国民党と共産党の最高指導者に提出された。武漢での戦争を戦うために、国民党と共産党は協力して「嘘の計画」を完成させることにした。計画の欠陥を補うため、八路軍の女子アナウンサー馬暁輝が孟清帆とカップルのふりをするよう手配され、二人は日本人の試験を受けることになった。国民党と共産党の諜報エリートと日本の最も精鋭の工作員が、この嘘の計画を巡って武漢で戦闘を開始した。
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