トロル

ポピー (アナ・ケンドリックの声) はエルフシティの王女です。彼女は魔法の力とカラフルな髪を持ち、楽観的で前向きで、歌うことが大好きです。しかしある日、彼らの小さな友人が不倶戴天の敵である「ボニャ族」に誘拐されてしまいました。親友たちを「ボーニャ一族」から救うために。ボビーはエルフの街にいる「奇妙な」ブラン（ジャスティン・ティンバーレイクの声）に助けを求めますが、ブランは無愛想な悲観主義者です。彼は王女の要求に応じましたが、世界は彼女が思っているようなケーキと虹だけではないことを彼女に知らせたかっただけです。その過程で、彼らは一緒に多くの奇妙で興味深いことを経験し、これまで発見したことのなかった何かを自分自身の中に発見しました。しかし最も重要なことは、ポピーの助けにより、彼らはトロールシティ全体を救うことができる究極の秘密兵器を発見したことです。