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ソングライターのハンナ（ジュノー・テンプル演じる）は晩餐会でプロデューサーのテオ（サイモン・ペッグ演じる）と出会う。テオの機知に富んだユーモラスな会話はすぐにハンナの注意を引き、二人は協力して何か新しいことを考え出すことに決めました。しかしすぐに、ハンナはテオが時々まったく別人であるかのように振る舞うことがあることに気づきました。最終的に、ハンナはテオが統合失調症を患っており、薬によってコントロールされていると理解しました。薬を中止すると、テオはもう一人の「悪魔バージョン」に変身してしまう。精神疾患による拷問はテオを非常に苦痛に感じさせ、孤独に生きるという考えさえ抱いた。テオが病気の間、ハンナはテオのそばにいて、この絶望的な男を励まし、気遣いました。それだけでなく、ハンナは自分自身の作詞作曲のキャリアにも気を配らなければなりません。