砂漠の魔法使い

女装パフォーマーのバリナ（テレンス・スタンプ）とミッジ（ヒューゴ・ウィービング）は、友人の死をきっかけに再会した。ミッジはオーストラリア中部の都市でパフォーマンスの機会を得て、バリナをフェリシティ（ガイ・ピアース）と一緒に行くよう誘った。 「砂漠の女王」という夢を実現するため、パートナーを求め、移動手段として改造バスを借りた。三人は本格的に旅を始めた。年老いたバイリナは過去を秘密にしており、若くて落ち着きのないフェリシティと些細な口論を繰り返していた。ミッジは時々結婚生活の思い出にとらわれていました。彼らは途中通過する街でコケティッシュなショーを披露し、多くの驚きの視線と、もちろん一定の賛同を得ました。故障のため、バイリナの過去のパフォーマンスに忘れられない記憶を持つ修理工のバーが彼らの旅に加わることができた。ようやく全員が目的地に到着しました。観客はあまり熱心ではありませんでしたが、ミケーレはついに息子に会え、バイリナは父親と一緒にいることを決心しました... この映画は、1995 年のオスカー衣装デザイン賞を含む多くの賞を受賞しました。