アメリカ全土

ブリー（フェリシティ・ハフマン演じる）は性別反転者です。男として生まれた彼は、幼い頃から自分は女性であるべきだと信じていた。正式な「去勢」の最終段階を迎える直前、ブリーさんはニューヨークから予期せぬ知らせを受け取った。彼には事故によって生まれた息子がいることが判明した。現在は成人を迎えようとしているが、路上で身体を売ったとして警察に拘留された。ブリーは息子のトビー（ケビン・ゼガース）に会うために勇敢にもニューヨークへ行き、正体を隠して家まで車で送り届けた。その過程で、ブリーはトビーの実の父親を見つけることに執着していることを徐々に理解し、トビーは実際にこの「義理の妹」と恋に落ちました。この奇妙な関係はどのように真実を明らかにするのでしょうか...