チェン・ジェンの拳は山と川を制する

中華民国の軍閥時代、日本の出世者たちが奉天で騒動を巻き起こそうとした。プレイボーイのチェン・ジェンは対戦相手の罠にはまり、家族は没落した。陳振さんはかつて孟如輝の娘孟清秋と結婚契約を結んでいたため、引き取られた。家業の和生堂を立て直すため、陳振さんは懸命に働き始めた。ひょんなことから大盛質店の「助祭」となった彼は、天下の巨匠である老乞食を師と崇めることになる。筋肉を鍛え、骨を鍛えた経験を経て、チェン・ジェンは鉄の弟子から黄金の弟子に昇格した。孟如は密かに日本軍と共謀し、日本軍の奉天進入を支援した。奉天を守ろうとする外国の侵略者を阻止するため、チェン・ジェンは日本人のキャリア家である船越善樹が開設した武道場に赴き、命を賭して日本の武術の達人に挑み、ついに日本人を破った。