홍우 서른두

명태조 주원장의 죽음으로 새 황제의 왕위 계승 경쟁이 치열해졌습니다. 주운문(진산충 분)에게 전해졌던 황실 칙령은 불행하게도 유실되었습니다. 일단 소식이 유실되자 세계 여러 세력이 이를 쫓았습니다. Zhu Yunwen은 Jinyiwei에서 그의 오른쪽 조수 Ao Xiaofeng (Xie Tianhua 분)을 보내 추적했습니다. 추적 과정에서 Xiaofeng은 뜻밖에도 King Yan Zhu Di (Ma Dezhong 분)와 그의 조언자 Ma Sanbao (Chen Jianfeng 분)를 만나게 됩니다. Xiaofeng과 Sanbao는 재치와 용기로 싸웠고, 몇 가지 사건을 겪은 후 두 사람은 금세 좋은 친구가 되었습니다. 그러나 이때 Xiaofeng도 Zhu Di의 배신 의도를 알고 비밀리에 경계했습니다.