광동어로 왕

이야기는 고대 남미 제국에서 진행됩니다. 제국의 젊은 왕 쿠스코는 너무 허영심이 많아서 열여덟 번째 생일을 축하하기 위해 제국의 수도 근처 산에 궁전을 짓기로 결정했습니다. 이곳 산에서 대대로 살아온 주민들은 고민에 빠졌다. 마을 주민 파차가 왕궁에 찾아와 쿠스코에게 지역 주민들의 상황을 고려해 목숨을 거두어 달라고 요청했지만 쿠스코는 이를 거부했다. 동시에 사악한 여사제 이즈마는 왕좌를 차지하기 위해 쿠스코를 독살할 준비를 했으나, 그녀의 추종자 크롱크가 독약을 착각하고 실수로 쿠스코에게 변신약을 주었다. 그래서 쿠스코는 노새와 말로 변해 우연히 파차의 차를 타고 산속 마을로 갔다. 그 사실을 알게 된 Yzma는 Kuzco를 상대로 일련의 추격을 시작했고 Kuzco도 Pacha 일행의 도움을 받아 반격을 시작했습니다!