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피에르(폴 프랭커)와 장(로랑 테르지에프)은 파리를 출발해 성 야고보의 길을 따라 스페인의 고대 도시 산티아고 데 콤포스텔라까지 걸어온 두 명의 순례자이다. 출발하자마자 검은 망토를 입은 낯선 남자(알랭 퀴니)를 만났는데, 그 남자는 두 사람이 매춘부와 바람을 피우고 아이를 낳게 될 것이라고 예언했다. 그 과정에서 피에르와 장은 서로 다른 시공간을 여행했고, 온갖 종류의 가톨릭 이교도들을 만났고, 프리실리안(장 클로드 카리에르)의 신비한 숲 의식, 예수회와 얀세니스트의 결투를 목격했다. 스페인에 도착한 후, 두 사람은 길에서 만난 두 젊은이를 위해 당나귀와 물품을 지키기로 합의했습니다. 두 사람은 삼위일체 교리에 공개적으로 도전했다는 이유로 쫓기고 있었는데, 그 중 한 사람은 그날 밤 성모 마리아(에디스 스콥)의 발현을 목격했습니다. 이 영화는 "스페인 이교도의 역사"라는 책에서 영감을 받아 1969년 베를린 영화제 국제 연합 상을 수상했습니다.