1950년대 후반과 1960년대 초반 홍콩은 경찰과 폭력단의 유착으로 시달렸다. 그 중에서도 구룡성(Kowloon Walled City)은 용과 뱀이 득실거리는 무서운 혼돈의 장소입니다.
게으른 청년 A Hao (Sean Lau)와 A Le (Francis Ng)가 우연히 이곳을 방황했습니다. 이곳의 혼란스러운 분위기에 물든 그들은 마지못해 슈에 살고 싶어했습니다. 그들은 팀을 이루어 말에 베팅하여 돈을 속였고, 이로 인해 북메이커들이 그들을 쫓게 되었습니다. 다행스럽게도 당시 성자이의 맏형인 페이바오가 그들의 생명을 구하기 위한 조치를 취했고, 그때부터 두 사람의 운명은 바뀌었다. 아하오는 페이바오의 종파가 되고, 나중에 페이바오의 형수 다링잉(펑단 분)과 사랑에 빠진다. 그는 대담하고 용감하며, 각광을 받는 데 있어 타의 추종을 불허합니다. 아레는 경찰관이 되어 아하오와 바람을 피웠던 소녀 페이페이(주인 분)와 결혼한다. 허영심 가득한 아내를 행복하게 살기 위해 그는 서슴지 않고 부패를 선택했다.
흑백의 길을 걷고 있는 착한 두 형제가 힘을 합쳐 그들만의 세계를 만들어가는데...
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