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제2차 세계대전이 끝나갈 무렵 / 충직하고 정직한 중국 시민 양유푸(푸달롱)는 소련 적군에 의해 일본 도살장에서 구출되었습니다. 후방으로 가던 중 소련군이 우연히 일본군 진영에 진입했다. 치열한 전투 끝에 양유푸와 여의사 나디아(안나 테닐라로바)는 숲 속으로 도망쳤고 / 일본군에서 분리된 소녀 아키바 예(마에다 치에)를 만났다. 군국주의 사상이 주입된 아키바는 양유푸와 나지아를 죽이기로 결심한다. 여러 번의 위험한 상황 이후 나디아는 아키바의 행동을 참지 못하고 양 유푸에게 자신을 죽여달라고 요청했지만 / 양 유푸는 이를 참을 수 없었다. 광활한 숲 속에서 서로의 언어를 이해하지 못했던 세 사람은 우여곡절 끝에 점차 우정을 키워나갔다. 아키바는 자신의 이전 행동이 얼마나 어리석었는지 깨닫고 순진한 면모를 드러냈다. 그러나 웃음은 잠시뿐이었다. 전쟁은 그들을 잊지 않았다. 비극은 곧 일어났다.
二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福(富大龙)被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳(安娜•捷尼拉洛娃)逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子(前田知惠)。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。 茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,
