줄거리

제임스(콜린 파렐))는 우수 학생으로서 CIA의 초기 심사를 성공적으로 통과했고, 다른 엘리트 학생들과 함께 특별 훈련을 받기 위해 훈련소에 입성했다. CIA는 이들 젊은이들을 훈련시키기 위해 가장 경험이 풍부한 에이스 요원 월트(알 파치노)를 파견했다. 냉혹할 정도의 각종 잔혹한 훈련 속에서 최고의 활약을 펼친 제임스는 이유 없이 탈락했다. 이들 가운데 여자 연습생 레일라(브리짓 모이나한)는 상층부의 의심을 불러일으킨다. 그는 적대적인 정보기관이 보낸 잠복요원으로 의심됐다. 그 결과, 훈련 시절 라일라와 좋은 관계를 유지했던 제임스는 조용히 잠복근무 방지 임무를 맡게 된다. 제임스는 상황을 알아보기 위해 일부러 라일라에게 접근하기 시작했다. 하지만 두 사람이 사이좋게 지내면서 그는 실제로 자신이 적인지 친구인지 알 수 없는 라일라와 사랑에 빠졌다. 국가의 명예와 개인의 감정 앞에서 제임스의 괴로운 마음은 어떻게 선택을 해야 할까요?