마계의 환생

1638년, 참을 수 없는 기근과 천주교에 대한 탄압으로 인해 일본에서는 시마바라의 난이 일어났습니다. 도쿠가와 막부는 아마쿠사 시로 토키사다(구보츠카 요스케)가 이끄는 시마바라군을 정복하기 위해 12만 명의 병력을 파견해 격파했습니다. 마술로 유명한 아마쿠사는 죽기 전에 막부를 광기에 빠뜨렸습니다. 오랜 세월이 흐른 뒤, 현 장군의 숙부인 도쿠가와 이에야스의 셋째 아들과 남해의 용으로 알려진 도쿠가와 요리노부가 사냥을 하던 중 부활한 아마쿠사와 그의 시녀(아소 구미코 분)를 만났다. 아마쿠사는 요리노부에게 권력을 잡기 위해 자신의 힘을 사용하도록 격려했고, 죽은 자를 부활시키는 매개체로 여성의 몸을 빌려 마계에 환생하는 기술을 그에게 보여주었다. 아마쿠사는 환생 주문의 운반자로 여성을 모으고 야규 일족을 이 문제에 끌어들입니다. 야규 쥬베이(사토 히로시)는 아마쿠사의 옛 동료이자 부활한 아라키 마타에몬과 격투를 벌이고 그의 한쪽 팔을 자른다. 아마쿠사는 호호인 인슌, 야규 타지마 모리 무네키, 미야모토 무사시 등의 명장들을 차례로 마계에 소개하고, 야규 쥬베이와 일련의 싸움을 시작하는데...