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하나. 이후 그(THE ONE)는 국방부 내 특수기관인 BCST(생명공학연구소)의 감시를 피해 탈출해 현재까지 목소리를 잃어가고 있다. 한편 / 항공자위대 F15J 조종사 마키 슌이치(벳쇼 테츠야)는 선천성 질환을 앓고 있는 아들 츠무기와 더 많은 시간을 보내기 위해 직위를 사임하기로 결정했다. 마지막 비행에서 마키는 공중에서 '붉은 발광체'를 만났다. 사건 발생 3개월 만에 벌어진 일이다. 그러나 마키는 기적적으로 살아남았고 / 직업을 바꿔 민간항공 조종사가 되어 새로운 삶을 시작했다. 일부 기획사에서는 이런 마키에 대해 매우 우려하고 있었는데 / 특히 BCST의 화공 책임자인 미즈하라 사라가 그랬다. BCST는 마키를 강제로 데려가 폐공장에 세워진 BCST 연구실에서 물리적 감시를 실시했다. 이때 실종된 몬스터 THE ONE은 뭔가에 이끌린 듯 다시 돌아왔다. 마키는 THE ONE의 공격을 받아 죽을 뻔했지만 몸이 바뀌었습니다.
正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文(大澄贤也),遇到了突然出现的蓝光,受发光体的影响,导致遗传因子标准的变质,变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后,他(THE ONE)从防卫厅内的特殊机关BCST(对生物工程学的研究机关)的监视下逃走,从此就没了音训。 另一方面,航空自卫队F15J飞行员真木舜一(别所哲也),为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次
