호랑이의 포효와 용의 포효

위조비(이진 분)의 야심찬 문제(文帝)가 40세의 나이로 갑자기 세상을 떠났다. 그의 아들 조예(유환 분)가 왕위에 올랐지만, 어머니 진미 때문에 아버지와 곽태후(당익신 분)를 원망했다. 황실 위에서는 독립적이고 중요한 대신인 조진과 조수는 가문의 세력을 강화하기 위해 수도로 돌아가라는 명령을 받은 사마의(오수보 분)를 압박하기 위해 최선을 다했다. 위나라 밖에서 손권양은 은나라를 따라 강동을 목표로 삼았습니다. 촉한은 재상 제갈량(왕뤄용)의 지휘를 받아 질서정연하게 북벌을 진행하고 있다. 그 과정에서 관용에 익숙했던 사마의는 힘을 모아 점차 사찰 분쟁에서 주도권을 잡았다. 그의 두 아들 사마시(샤오순야오)와 사마조(탄젠치)는 그의 완전히 신뢰받는 오른팔이 됐다. 남의 손에 들린 검에서 검을 휘두르는 검술사로 변모하고자 위명제와 제갈량을 잡아먹었지만, 한 번도 운명의 추적에서 벗어나지 못한 것 같다. 백발의 70대에 사마의는 자신이 본래의 의도와는 거리가 멀다는 것을 깨달았는가...