1936년, 항일전쟁 직전, 우리나라 남쪽 국경의 작은 마을인 베이하이는 통킹 만에 위치해 있으며 중요한 전략적 위치를 갖고 있었습니다. 베이하이 구시가지에 폭풍이 몰아치고 상황은 위험합니다. 하룻밤 사이에 베이하이 구시가지에 있는 중국 공산당 지하 정보국이 파괴되었습니다. 대부분의 공산주의자들은 국민당 군사요원들에 의해 비밀리에 암살당했습니다. 가명이 "Octopus"인 정보 요원 Zhen Yafu만이 살아 남았습니다. 동시에 일본 간첩 바이샤크는 중요 정보 '하이샤크 1호'를 완성했다. 일단 일본군이 "하이상어 1호"를 획득하면 그 결과는 비참할 것입니다. 진실을 알아내기 위해 중국 공산당 광둥남로에서는 '세 상인'이라는 가명을 지닌 정보요원 류마오카이를 특별 임명해 북해에 잠입해 진상을 조사하고 정탐꾼을 찾아내 '하이상어 1호'를 탈취하도록 했다. 갑자기 베이하이의 옛 도시는 혼란에 빠졌고, 살인적이고 위험했습니다. 이 특별한 전장에서 '제3상인' 유마오카이는 초인적인 용기와 지혜를 발휘하여 구도성에 숨어 있던 일본 간첩 '백상어'와 국민당 무장 '예여우', '야늑대'에 맞서 싸웠고, 마침내 중요한 정보 '해상어 1호'를 요격하고 수많은 위기를 해결하며 훌륭하게 임무를 완수했다.
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