중화민국 초기, 남권왕 추진롱은 북권의 명수 두잉호와 링 시합을 벌였다. 10살 Qiu Jun은 그의 아버지 Qiu Zhenrong이 Du Yinghao의 발 밑에서 죽는 것을 목격했고, Du Yinghao는 무술계에서 널리 알려진 영웅이 되었습니다. Du Yinghao는 실제로 우정과 충성을 중시하는 사람이며 Qiu Zhenrong의 죽음은 항상 그의 마음 속에 남아 있습니다. 명예와 부를 무시한 그는 아내와 아이들과 함께 상하이의 골목길에 숨기로 결정했습니다. 18년 후, Qiu Jun은 Nie Yun이라는 가명으로 Du Yinghao를 찾았습니다. 다양한 위험과 어려움을 겪은 후 Qiu Jun은 점차 Du Yinghao에 대한 새로운 이해를 얻었습니다. Qiu Jun은 마침내 자신의 아버지를 죽인 살인범이 상하이를 지배하는 유력자 Lu Sanxiong이고, 그의 형제 Qiu Zhen이 Lu Sanxiong의 오른팔이 되었다는 사실을 발견했습니다. Lu Sanxiong은 가능한 모든 수단을 동원하여 Du Yinghao, Qiu Jun 등을 상대로 일련의 잔인한 공격을 감행했습니다. 그는 심지어 우모토 이치로 일본 간첩부장과 공모하기도 했다. 9.18 사변 이후 두잉호는 추준, 추진 등과 힘을 합쳐 적과 싸우고 육산웅을 제거하며 일본의 중국 침공을 공격했습니다.
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