북양시대에는 상하이의 여러 세력이 얽혀 있었다. 높은 이상을 가진 사람들이 차례로 혁명당에 가입했고 북양 군벌의 박해를 받았습니다. 일본은 또한 북양 군벌이 혁명 정당을 체포하는 것을 도왔습니다. 애국심과 열정이 넘치는 청년 Chen Zhen은 주인의 복수를 한 후 Jingwu 종파를 재조직할 준비를 합니다. 혁명당 양운상(楊雲緣)은 자신의 우두머리 리궈펑(Li Guofeng)을 만나기 위해 비밀 장소로 갔을 때 배신자에게 배신당했습니다. Li Guofeng은 Yang Yunshuang의 퇴각을 엄호하기 위해 일본군에 잡혔습니다. 양윤솽은 탈출 도중 진진(陳禪)을 만나 일본군으로부터 탈출했다. Yang Yunshuang은 Chen Zhen에게 Li Guofeng 구출을 도와달라고 요청했습니다. Chen Zhen은 Jingwu Sect를 부활시키고 싶었고 일본에 대항하고 싶지 않았기 때문에 거절하고 하루 종일 견습생들에게 무술을 연습하여 몸을 강화하도록 가르쳤습니다. 양윤솽은 리궈펑이 일제에 의해 비밀감옥에 갇혔다는 사실을 알게 되지만, 이시카와 료스케는 지친 고문 끝에 원하는 정보를 얻지 못했다. Yang Yunshuang은 다시 Chen Zhen에게 다가가 도움을 요청했습니다. Chen Zhen은 일본인의 만행을 알고 혼자 있을 수 없다는 것을 알았기 때문에 다른 사람들을 구하기로 결정했습니다. 다음날 Chen Zhen은 일본군에 의해 감옥에 갇혔고 이시카와 료스케로부터 링 대회에 참가하도록 요청 받았습니다. 링에서는 Chen Zhen과 Ishikawa Ryosuke가 구별할 수 없었습니다. 몇 차례의 필사적인 전투 끝에 Chen Zhen은 이시카와를 물리쳤습니다. 동시에 양윤상 등도 감옥에 침입해 두 당이 함께 싸웠는데…
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