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혼란스러운 혼돈의 시대, 문명과 신앙의 근원이 되는 인간과 요괴가 공존하는 땅, 타오위안 향이 있다. 갑작스러운 변화와 공포가 땅을 강타했고, 평화롭게 살던 몬스터들도 자아를 잃고 광포해지기 시작했다. 돌연변이의 원인은 과거의 거대 괴물인 우마왕의 ​​부활이다. 이 세계에서 금기시되는 과학과 마법으로 인해 우마왕의 ​​부활이 이제 완성을 눈앞에 두고 있으며, 음파가 지구를 뒤덮고 있다. 이 상황을 심각하게 받아들인 하늘은 당 삼장에게 우마왕의 ​​소생 실험을 중단하라는 명령을 내렸다. 역변을 두려워하지 않는 세 사람, 손오공, 사무정, 주팔계와 함께 머나먼 서천주국을 향한 여정이 시작된다. 동시에 Tianzhu의 Vaden시에서는 황소 마왕의 소생 실험 계획자 인 Zhang 자신과 황소 마왕의 연인 인 Jade Face 공주가 Red Boy에게 Sanzang과 그의 수행원을 제거하라는 말살 명령을 내 렸습니다. 레드보이는 황소마왕의 아들입니다. 옥면공주의 저주에 의해 봉인된 어머니를 구하기 위해 측근들과 함께 도전에 나선다. 삼장 일행은 우마왕의 ​​소생 실험을 막고 파멸을 향해 달려가는 타오위엔 향에 평화를 회복할 수 있을 것인가?