새벽을 알리는 이슬의 노래

아버지와 어머니가 이혼한 뒤 아버지를 따라 산과 바다가 있는 고향으로 돌아온 어린 카이(시모다 쇼다이)는 우산을 만드는 할아버지와 함께 새로운 삶을 시작한다. 가족의 변화는 카이를 우울하게 만들었다. 음악을 편곡해야만 카이는 오랫동안 잃었던 행복을 조금이나마 되찾을 수 있었다. 유부(성우: 코토부키 미나코)와 쿠니오(성우: 사이토 소마)는 카이의 음악적 재능을 발견하고 그를 밴드 "사이렌스"에 합류하도록 열정적으로 초대했습니다. 어느 날 밤, 카이가 연주하는 음악에 루(구화인 성우)라는 인어가 매료되었습니다. 곧 루와 카이는 친구가 되었습니다. 그러나 마을에서 인어는 불길한 상징이며, 그들의 출현은 종종 재난과 죽음을 예고합니다. 마침내 루의 정체가 드러났고 마을 주민들은 곧 두 그룹으로 나뉘었다. 한 그룹은 야외에서 펼쳐지는 청순한 춤에 감동했고, 다른 그룹은 인어를 인간 세상에서 추방하겠다는 결의를 다졌다.