20세기 여성

도로시아(아네트 베닝)는 아들 제이미(루카스 제이드 주만)를 홀로 키우며 그 고난과 괴로움을 알고 있었다. 제이미는 줄리(엘르 패닝)라는 소녀와 깊은 사랑에 빠졌습니다. 그러나 많은 사람들과 육체적인 관계를 맺어온 줄리는 제이미에게 영적인 애착을 구한다. 두 사람은 종종 같은 침대에서 자지만 여전히 순수한 우정을 유지하기 위해 애쓰고 있어 제이미는 매우 괴로워합니다. 점차 사춘기에 접어드는 제이미는 도로시아를 걱정하게 만드는 몇 가지 특징을 보인다. 아들이 이 특별한 시기를 순조롭게 보낼 수 있도록 도로테아는 제이미에게 작은 도움을 줄 수 있기를 바라며 세입자 애비(그레타 거윅)를 찾습니다. 동시에 Dorothea는 결코 희망을 포기하지 않았습니다. 그녀는 남편이자 제이미의 아버지가 될 믿을 만한 남자를 찾고 싶어합니다.