항일전쟁 당시 중국 북부 어딘가. 우리 팔로군 무기고에서 갑자기 폭발이 일어났습니다. 보위부 장 주(푸케)는 적이라고 판단하고 정찰과 왕과장(방설근)에게 긴급 조사를 명령하는 동시에 병력을 파견해 수색 추적에 나섰다. 수색 과정에서 왕 과장은 고대 사원 근처에서 시체 한 구와 칼 두 자루를 발견했습니다. 주 장관은 고대 사원에 뭔가 흥미로운 것이 있다고 믿고 요양을 위해 왕 부장에게 호자(리시다 분)를 사원으로 데려가 정찰을 하도록 주선했습니다. 이상하게도 절에는 스님 두 명, 노인 한 명과 청년 한 명만 있었습니다. 소승(진커란 분)은 원래 벙어리가 아니었습니다. 5년 전 사찰이 한창일 때 갑자기 깡패들이 들이닥쳐 독경하던 스님들을 모두 죽였습니다. 살아남은 작은 스님은 살해되어 벙어리가 되었습니다. 왕과장은 주야간 정찰을 통해 이곳에 극도로 위험한 지하 첩보조직이 숨어 있다는 사실을 발견했다. 그들은 일본 비밀 기관의 직접 지휘를 받았으며 다음 단계의 파괴 행위를 계획하고 있었습니다. 긴급 상황이 발생하자 왕 과장은 시신 확인을 이유로 돌아가 상사에게 보고할 준비를 했다. 노승(전열)은 도중에 왕과장을 공격할 계획을 몰래 계획했지만 너무 일찍 기뻐했는데…
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