제리(노마 시어러)와 테드(체스터 모리스)는 서로 사랑한다. 동시에 Paul(Conrad Nagel)도 Jerry를 깊이 사랑합니다. 결국 Jerry는 Ted를 선택하기로 결정하고 Paul을 거부했으며 이로 인해 Paul은 매우 슬퍼했습니다. 충격을 받은 폴은 교통사고를 당했고, 그의 동료인 도로시(주디스 우드)는 신체가 손상되었습니다. 죄책감 때문에 폴은 자신이 사랑하지 않는 도로시와 결혼하기로 결정했습니다. 몇 년 후, Jerry와 Ted의 결혼 생활은 그들이 상상했던 것만큼 행복하지 않았습니다. 테드는 하루 종일 다양한 연회에 참석하는 반면, 제리는 슬픔을 달래기 위해 술만 마실 수 있습니다. 어느 날 Jerry와 Paul은 다시 만났습니다. 이때도 폴은 여전히 ​​제리를 깊이 사랑했고, 세상이 용납할 수 없는 두 사람의 관계가 시작됐다.