알 수 없는 수신자

한국전쟁 말, 남한의 미군기지 인근 마을이나 마을에서 대부분의 주민들의 삶은 전후의 허무함과 혼란, 절망에 둘러싸여 탈출구를 찾기 어려웠다. 검은 피부의 상무(양동근)는 전쟁 중에 그의 어머니(방인전)에 의해 흑인 미군 병사에게서 태어났다. 그는 어려서부터 차별을 받았고 폭력적인 성격을 갖게 되었다. 분출할 곳이 없을 때는 어머니를 주먹으로 때리고 발로 걷어차곤 했습니다. 그의 어머니는 운명의 자비를 받아들이지 않았고 흑인 남편이 어머니와 아들을 미국으로 데려올 수 있기를 바라며 미국에 반복적으로 편지를 보냈지만 매번 "수신인을 알 수 없음"이 포함된 답장을 받았습니다. 그리고 그림을 그리며 생계를 꾸려가는 친구 은오(김영민)는 허약한 체질 때문에 깡패들에게 자주 괴롭힘을 당했다. 사랑하는 딸이 미군에게 괴롭힘을 당하고 항복했을 때, 그는 지켜볼 수밖에 없었고 몰래 미쳐버렸습니다.