사막 요술사

복장 도착자 공연자 발리나(테렌스 스탬프)와 미지(휴고 위빙)는 친구의 죽음 이후 재회했습니다. Midge는 호주 중부 도시에서 공연 기회를 얻었고 Balina를 Felicity(Guy Pearce)와 함께 초대했습니다. 그녀는 '사막의 여왕'이라는 꿈을 이루기 위해 파트너를 구하고, 개조된 버스를 이동수단으로 빌렸다. 세 사람은 본격적으로 여행을 떠났다. 나이든 베일리나는 과거를 비밀로 하고, 젊고 불안한 펠리시티와 사소한 말다툼을 많이 했다. Midge는 때때로 결혼 생활의 추억에 사로 잡혔습니다. 그들은 길을 따라 지나가는 마을에서 요염한 모습을 보여 많은 놀란 표정을 얻었고 물론 어느 정도 인정을 받았습니다. 고장으로 인해 베일리나의 과거 활약을 잊지 못할 추억으로 간직하고 있던 수리공 바도 이들의 여정에 동참할 수 있게 됐다. 드디어 다들 목적지에 도착했습니다. 관객들의 반응은 별로 좋지 않았지만, 미켈레는 마침내 아들을 만났고, 베일리나는 아버지와 함께 있기로 결심했다. 이 영화는 1995년 오스카 최우수 의상 디자인상을 비롯한 많은 상을 수상했다.