고양이 수행자가 남쪽 섬으로 갑니다

사무라이 마다라메 쿠타로(키타무라 잇키)는 비교할 수 없는 일검 실력을 가지고 있으며 "마다라 요괴"로 알려져 있다. 그의 삶은 하얀 치유 고양이 타마노조를 만난 후 큰 변화를 겪는다. 물론 쿠타로는 평시에는 쓸모가 없었다. 그는 에도에 오랫동안 머물면서 일자리를 찾지 못했습니다. 이제 쿠타로는 고향인 가가번에 전념하면서 시어머니(키노하나 분)로부터 온갖 냉소를 받아야 한다. 어느 날, 시모의 도움으로 시코쿠 토사 번에서 검술 사범으로 취직하게 되었습니다. 여행은 길었지만 용돈도 벌고 시어머니의 강한 기운도 피할 수 있었기 때문에 쿠타로는 타마노조를 데리고 남쪽 섬으로 출발했다. 뜻밖에도 이 여행은 우여곡절이 많았고, 도중에 수수께끼의 닌자(키노시타 분)에게 쿠타로의 짐을 빼앗겼다. 이는 시어머니가 이 기회를 빌어 쿠타로와 그녀의 딸 아징(요코야마 분)을 강제로 이혼시키려는 계획이었던 것으로 밝혀졌다. 그럼에도 불구하고 쿠타로는 토사행 배에 올라탔다. 그는 배고픔과 폭풍을 견디고, 고난 끝에 마침내 목적지에 이르렀습니다. 그러나 그에게 기다리고 있는 것은 상상할 수 없는 고난과 모험...