Dafa(Chen Long 분), Erfa(Chen Jing 분), Sanfa(Cheng Shouyi )는 작은 섬에서 자라며 마비되어 걸을 수 없는 어머니 밑에서 자랐습니다. 세 사람 모두 외모와 정신에 있어서 각자의 결점이 있었고, 그로 인해 성격도 왜곡될 수밖에 없었다. 어머니는 삼파가 가계를 이어갈 아내를 찾고자 서슴지 않고 아바오(위안리창 분)라는 여자를 납치해 가택연금했다. 몇 년 후, 장 선생님(Shum Jianxun 분)은 학생들을 이끌고 섬을 방문하여 세 형제를 만났습니다. 이때 그들의 어머니는 이미 세상을 떠난 뒤였다. 산파는 아름다운 여학생 펠리체에게 한눈에 반해버렸다. 그는 세상에 대해 무지하고 무지하기 때문에 실제로 장 선생님에게 "결혼을 제안"했습니다. 학기 초에 장 선생님은 그것이 단지 세 형제가 하는 농담일 뿐이라고 생각했습니다. 세 사람의 다음 행동이 그의 생각을 부정할 줄 누가 알았겠는가. 장 선생님은 학생들을 이 옳고 그름의 땅에서 멀어지게 하고 싶었을 때, 그들은 탈출구가 없다는 것을 깨달았습니다.
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