신비한 피부

이야기는 두 어린 소년의 어린 시절부터 시작됩니다. 브라이언(브래디 코벳)은 8살 때 팀 코치에게 성폭행을 당해 심리적인 그림자가 남아 있다. 이것은 그의 마음속에 영원한 악몽이 되었습니다. 또 다른 소년인 닐(조셉 고든-레빗)은 여덟 살 때 집으로 데려와 코치의 유혹을 받았습니다. 코치는 Neil의 인지를 왜곡했고, 이는 Neil에게 영향을 미쳤습니다. 그때부터 그는 이런 동성 게임에 빠져 고향 동네에서 게이 남창이 됐다. 이때 브라이언은 닐과 닐이 같은 야구팀에 속해 있는 사진을 발견하고, 이를 단서로 닐의 집을 찾는 데 활용했다. 불행하게도 Neil은 이때 새로운 삶을 찾기 위해 우연히 뉴욕으로 가게 되었습니다. 그래서 Brian은 Neil의 가까운 친구들을 통해 Neil과 계속 연락했습니다. 크리스마스 이브, 두 사람은 자신들을 폭행한 코치의 자택에서 마침내 재회했다. Neil은 그에게 올해의 실제 이야기를 들려주었습니다.