1940년에 프로젝터 트럭이 카스티야 고원의 한 마을로 돌진했고, 아이들은 즉시 그 주변으로 모여들었습니다. 상영된 영화는 '프랑켄슈타인'이었고, 그곳에는 아나(아나 토렌트 분)라는 소녀와 그녀의 여동생 이사벨(이자벨 텔레리아 분)이 있었다. 상영실 밖에서 아버지는 새 벌집에 집착했습니다. 그는 회중시계를 꺼내고 그날의 일을 마쳤다. 어머니는 편지를 쓰고 계셨습니다. 상대방이 편지를 받을 가능성은 희박했지만 어머니는 편지지에 그리움을 표현하고 기차역에서 편지를 전달했다. 안나는 오랫동안 프랑켄슈타인을 잊을 수 없었고, 이사벨은 프랑켄슈타인의 소굴로 황무지에 고립된 벽돌집을 그녀에게 발명해 주었습니다. 안나는 겁에 질려 도망쳤지만, 가끔씩 벽돌집으로 돌아와 확인을 했습니다. 이사벨은 어떤 종류의 비밀에 대해 어느 정도 통찰력을 갖고 있는 것 같았고, 죽은 척하고, 불 위로 뛰어오르는 등의 일을 했습니다. 곧 부상당한 군인이 벽돌집에 숨어 있었는데 안나가 발견했습니다. 그 군인은 그날 밤 총에 맞아 사망했습니다. 아버지는 마을회관에 찾아와 회중시계 등 군인들의 소지품을 빼앗아갔다. 안나는 혼자 마을을 뛰쳐나오고, 밤에 호숫가에서 프랑켄슈타인을 만나게 되는데... 이 영화는 1973년 산세바스티안 국제영화제에서 황금조개상을 비롯한 많은 상을 받았다.
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