마법사의 견습생

서기 700년경, 정의로운 마술사 멀린(제임스 A. 스티븐스)은 견습생 발타자르(니콜라스 케이지), 베로니카(모니카 벨루치), 호바스를 이끌고 사악한 마녀 모르가나 로피(앨리스 크리게)와 맞서 싸운다. 베로니카는 마녀를 봉인하기 위해 모르가나의 영혼을 자신의 몸에 삼켰고, 발타자르는 이를 인형에 봉인했다. 멀린이 죽기 전, 그는 발타자르에게 용반지를 주면서 영웅 멀린을 찾아 모르가나를 완전히 제거해 달라고 부탁했다. 그 후 몇 년 동안 발타자르는 멀린의 영웅을 찾기 위해 전 세계를 여행했지만 미국 뉴욕에 오기 전까지 아무것도 찾지 못했습니다. 2000년, 초등학교 4학년 데이브는 뉴욕의 한 마술상점에서 운명적으로 발타자르를 만나 드래곤 링의 인정을 받았다. 이 기간 동안 그는 실수로 사악한 호바스를 풀어주어 엄청난 혼란을 일으켰고, 데이브는 반 친구들에게 미친 사람으로 여겨졌습니다. 눈 깜짝할 사이에 데이브(제이 바루첼)는 멋진 청년으로 성장했다. 악몽 같았던 어린 시절의 일이 10년 뒤에 또 찾아왔다.